Głosów użyczyli: Ilja – Dmitrij Bykowski, Caryca – Anna Geller, Dobrynia – Walerij Sołowiow, Nastazja – Elena Szulman, Alosza/Wąż Gorynycz – Oleg Kulikowicz, Kniaź – Siergiej Makowiecki, Koń Juliusz – Dmitrij Wysocki, Lubawa – Lia Miedwiediewa, Alonuszka – Maria Cwietkowa  

Nagroda
2012 – „Złoty Orzeł” Narodowej Akademii Sztuk i Nauk Filmowych Rosji w kategorii „Najlepszy film animowany”  

Szamachańska Caryca, wschodnia piękność, dla której odchodzą od zmysłów zarówno carowie, jak i zwykli śmiertelnicy, tym razem za swój cel obrała Kniazia Kijowskiego. Zakochał się on w Carycy na zabój, do tego stopnia, że jest gotów oddać jej swoje księstwo. Wzywa na pomoc znanych już nam bohaterów: Aloszę Popowicza, Dobrynię Nikiticza i Ilję Muromca.