Obsada: Daniła Kozłowskij, Fiodor Bondarczuk, Władimir Jepifancew, Siergiej Gazarow, Wiktor Wierżbickij, Wiktoria Tołstoganowa

Nagrody:
2013 – Nagroda Rosyjskiej Narodowej Akademii Sztuki Filmowej „Złoty Orzeł” za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową (Wiktoria Tołstoganowa)  

Wiosna 1941 roku. W centrum Moskwy rozgrywa się napięty pojedynek między dwoma tajnymi wywiadami. Celem sekretnej operacji Hitlera jest dezinformacja Stalina o planach napaści Niemiec na Związek Radziecki. Starszy major Oktiabrskij i pułkownik Dorin jednoczą swoje siły przeciwko geniuszowi faszystowskiego szpiegostwa. Rozpoczyna się starcie na tle wielkiej historii, u progu wielkiej wojny.