Obsada: Leonid Biczewin, Kristina Schneidermann, Anatolij Biełyj, Semion Szkalikow, Dmitrij Astrachan, Jasza Lewda, Aleksiej Owsjannikow, Daria Paszkowa, Filipp Żłoba, Oleg Żakow  


Historia witebskiego okresu życia Chagalla, podczas którego artysta stawiał pierwsze znaczące kroki w malarstwie: organizował w rodzinnym mieście szkołę malarstwa, a także muzeum, w którym została zebrana najlepsza – na te czasy – kolekcja rosyjskiej awangardy. Do nauczania w szkole Chagall zaprasza umierającego z głodu w Petersburgu autora „Czarnego Kwadratu” – Kazimierza Malewicza. Opowieść o przyjaźni dwóch artystów, która z czasem przeradza się w twórczą konkurencję, a następnie w zaciekłą wrogość…