Obsada: Leonid Jarmolnik, Aleksander Czutko, Jurij Curyło, Natalia Motiewa, Jewgienij Gerczakow, Walentin Gołubienko, Piotr Mierkurjew, Oleg Botin, Konstantin Bykow, Jurij Dumczew  


Na planecie, pogrążonej w mrokach średniowiecza, pracują naukowcy – ziemianie. Delikatnie, wręcz niezauważalnie starają się wpłynąć na rozwój wydarzeń, nie zakłócając przy tym logicznego biegu historii. Główny bohater – Rumata Estorski – ignoruje obowiązek zachowania neutralności i angażuje się w konflikt na odległej planecie Arkanar, gdzie bestialskie „czarne bractwo” obala dotychczasowe rządy „szarych”. Rumata chwyta za miecz, aby ukarać niegodziwców, tym samym zmienia bieg historii, naruszając wszelkie obowiązujące zasady.

Ostatni film Aleksieja Germana, oparty na motywach powieści braci Strugackich. Praca nad filmem trwała ponad 10 lat i została dokończona dopiero po śmierci reżysera.