Nagrody:
2016 III Nagroda na Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”
2016 Nagroda za najlepszą rolę kobiecą (Natalia Pawlenkowa) na 27. Otwartym Rosyjskim Festiwalu Filmowym „Kinotawr” w Soczi
2016 Nagroda Izby Krytyków i Znawców Filmowych (Iwan I. Twierdowskij) na 27. Otwartym Rosyjskim Festiwalu Filmowym „Kinotawr” w Soczi

Obsada: Natalia Pawlenkowa, Dmitrij Groszew, Irina Czipiżenko, Masza Tokariewa, Aleksandr Gorczilin, Nina Swiridowa, Władimir Siergiejew, Walentina Popowa, Ludmiła Szestakowa, Julia Pimkina

Natasza mieszka wraz z matką w niewielkim nadmorskim mieście. Jej życie jest nudne i monotonne. Kobieta pracuje w zoo, gdzie już od dawna jest obiektem drwin i plotek. Niespodziewanie jednak przechodzi dziwną metamorfozę – pewnego dnia wyrasta jej ogon. Początkowo jest zmieszana pojawieniem się tak dziwnego atrybutu, ale z czasem jednak przyzwyczaja się do niego i stara się go nawet wykorzystać, aby odnaleźć samą siebie i zacząć żyć pełną piersią.