Obsada: Wojciech Urbański, Aiste Dirziute, Darius Gumauskas, Aleksander Baszyrow, Nikita Kukuszkin

Biografia rosyjskiego poety i pisarza Daniiła Charmsa (właśc. Daniiła Iwanowicza Juwaczowa). Był bywalcem salonów literackich i miłośnikiem prowokacji. W filmie przedstawiony jest jako zmuszony do współbytowania z przedstawicielami radzieckiego społeczeństwa, jednak skuteczni się od niego odżegnujący. W dusznej atmosferze komunalnego mieszkania i redakcji miesięczników dla dzieci „Czyżyk” i „Jeż”, leningradzkich ulic i nadbrzeży rozgrywa się zadziwiająca walka człowieka ze sobą samym, ze swoimi wadami, obsesjami, wreszcie z całym światem, w którym funkcjonuje jak w zamkniętej klatce.