Głosów użyczyli: Ilja – Dmitrij Bykowski-Romaszow, Dobrynia – Walerij Sołowiow, Nastazja – Elena Szulman, Alosza – Oleg Kulikowicz, Kniaź – Siergiej Makowiecki, koń Juliusz – Dmitrij Wysocki, Lubawa – Lia Miedwiediewa, Alonuszka – Maria Cwietkowa-Owsjannikowa, Dąb – Dmitrij Nagijew, Cyganka – Nargiz Zakirowa  

Nadworny koń Gajusz Juliusz Cezar przypadkowo podsłuchuje rozmowę bojarów o planowanym spisku przeciwko Kniaziowi Kijowskiemu. Cóż począć? Trzej bohaterowie są daleko – polują na rozbójnika Potanię, Gorynycz jest na urlopie, a wojsko na ćwiczeniach… Jeśli źli bojarzy planują zawładnąć światem, to kto zdoła go ocalić? Kim jest nieustraszony bohater, który przybędzie na ratunek? Oczywiście, że jest nim Juliusz! – prawdziwy strateg i „wielki kombinator”. To on uratuje wszystkich, a jeśli nie, to chociaż się postara. Oby tylko operacja ratowania świata nie skończyła się katastrofą.