Głosów użyczyli: Ilja – Dmitrij Bykowski, Dobrynia – Walerij Sołowiow, Nastazja – Elena Szulman, Alosza / wąż Gorynycz – Oleg Kulikowicz, Kniaź – Siergiej Makowiecki, koń Juliusz – Dmitrij Wysocki, Lubawa – Lia Miedwiediewa, Alonuszka – Maria Cwietkowa-Owsjannikowa, baron Kurdiuk – Fiodor Bondarczuk, Baba Jaga – Jelizawieta Bojarskaja  

Tym razem trzej bohaterowie za sprawą intrygantów podstępnej Baby Jagi lądują za siedmioma morzami na wyspie zamieszkanej przez tubylców i strasznego Gomuma. Podczas ich nieobecności kupiec Koływan wraz z Babą Jagą pragną zawładnąć carstwem i odebrać władzę Kniaziowi Kijowskiemu. Pechowemu władcy spieszą z pomocą koń Juliusz, żony trzech bohaterów oraz ich liczni krewni.