Obsada: Piotr Zajczenko, Władimir Kaszpur, Natalja Koljakonowa, Siergiej Gazarow, Elena Safonowa, Piotr Mamonow, Elena Stepanowa, Jewgienij Gerczakow, Igor Zołotowickij, Siergiej Gałkin

Nagrody:
1990 - Nagroda za najlepszą reżyserię na MFF w Cannes

Bohaterowie opowieści Łungina to Szłykow pracujący jako taksówkarz, a pokątnie zajmujący się handlem wódką oraz saksofonista Losza, który w zamian za umorzenie swoich długów wykonuje wszelkie zlecenia Szłykowa z niewolniczym wręcz oddaniem. Trzecim bohaterem filmu jest Moskwa lat 90-tych z jej nocnym życiem zaludnionym pokątnymi sprzedawcami alkoholu i narkotyków, tanimi prostytutkami, wszechobecną agresją i brutalnością. O ile prostacki taksówkarz jest częścią tego świata o tyle obecność w nim subtelnego muzyka wydaje się niezrozumiała. Jednak obu mężczyzn łączy dziwny związek wzajemnej zależności przybierający cechy szorstkiej przyjaźni.