Obsada: Michaił Meshi, Kacha Abuaszwili, Tazo Tskahaja, Nuca Kuhianidze, Tina Dalakiszwili, Lewan Dabarżginadze, Sandro Kakulija, Georgij Kipszyndze, Lewan Wiepwhadze, Lewan Karinteli

Nagrody:
2012 – Nagroda za najlepszą reżyserię (Zaza Uruszadze) na 21.OFF Krajów Członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw i Republik Bałtyckich „Kinoszok” w Anapie
2012 – Nagroda za najlepsza rolę męską (Michaił Meshi) na 19. MFF „Listopad” w Mińsku

40-letni Gogliko wychodzi z więzienia po szesnastu latach odsiadki. W tym czasie w jego kraju doszło do wielkich zmian. Rodzice Goglika zmarli a większość jego przyjaciół zginęło w trakcie wojny domowej. Bohater podejmuję się opieki nad 16-letnim, osieroconym synem  przyjaciela. Trudno mu jednak odnaleźć się w tej „nowej” Gruzji.