Obsada: Leonid Biczewin, Ingebora Dapkunajtje, Swietlana Pismiczenko, Andrej Panin, Siergiej Garmasz

Nagroda:
2009 – Nagroda Specjalna MSZ Niemiec za oryginalność i artyzm na MFF Europy Wschodniej GoEast w Wiesbaden

Film powstał na podstawie bezlitośnie ostrych „Zapisków młodego lekarza” Michaiła Bułhakowa. Do miasteczka przyjeżdża doktor Polakow, skierowany tu do miejscowego szpitala. Mieszkańcy traktują szpital jako miejsce cierpień i tortur. Lekarz ratuje ich życie, jednak z powodu uzależnienia od narkotyków nie jest w stanie uratować swojego. Wiele z tego, co zostało opisane w „Zapiskach...”, w tym ciężkie uzależnienie od morfiny, Bułhakow przeżył osobiście, pracując jako wiejski lekarz.