Obsada: Nikita Michałkow, Alieksiej Loktiew, Jewgienij Stieblow, Galina Polskich

Nagrody:
1964 – Wyróżnienie dla Gieorgija Danelija na MFF w Cannes
1964 – Nagroda dla operatora Wadima Usowa na WFF w Leningradzie
1964 – Nagroda I w konkursie filmów na Kongresie w Mediolanie
1966 – Nagroda Specjalna Międzynarodowego Przeglądu Filmowego w Rzymie
1966 – Nagroda za pracę operatorską na Robotniczym Festiwalu Filmowym w Czechosłowacji

Liryczna opowieść o młodości, miłości, deszczyku i Moskwie, utrzymana w lekko baśniowym klimacie. Młody budowniczy Wołodia przyjeżdża z dalekiej tajgi do Moskwy na spotkanie ze znanym pisarzem, który zainteresował się jego opowiadaniami. Wyprawa do stolicy staje się źródłem wrażeń, przygód i okazją do zawarcia nowych przyjaźni.