Obsada: Jurij Curyło, Igor Siergiejew, Julia Aug, Wiktor Suchorukow

Nagrody:
2010 – Nagroda „Ozella” za najlepszą pracę operatorską na 67. MFF w Wenecji
2010 – Nagroda FIPRESCI na 67. MFF w Wenecji
2010 – Nagroda Jury Ekumenicznego na 67. MFF w Wenecji

Swoiste kino drogi, któremu udało się uchwycić starożytne obyczaje i tradycje żyjące pod powierzchnią zgrzebnej postradzieckiej rzeczywistości.
Dyrektor zakładów papierniczych, na pierwszy rzut oka niewzruszony i beznamiętny Miron Aleksiejewicz, pragnie pochować swoją zmarłą żoną zgodnie z obyczajami ludu Merja. Jest to plemię ugrofińskie, które niegdyś zamieszkiwało na północnym Powołżu, wokół jeziora Nero. Po podboju tych terenów przez Państwo Moskiewskie, Merja ulegli asymilacji i rozpłynęli się wśród Rosjan. Miron udaje się w podróż po miejscach, w których kiedyś spędzał z żoną miesiąc miodowy. W podróży przez opustoszały, bezkresny krajobraz towarzyszy mu fotograf o imieniu Aist, któremu Miron zwierza się z intymnych szczegółów swojego życia z żoną. Fabuła spleciona jest ze wspomnień bohaterów i obrazów obrzędów zapomnianego ludu.