Obsada: Aleksandr Jacenko, Jewgienij Sytyj, Piotr Zajczenko, Boris Petrow

Nagroda:
2006 - Grand Prix za najlepszą reżyserię na 17. ORFF „Kinotawr” w Soczi

Główny bohater ma dwadzieścia lat. Żyje w maleńkiej miejscowości, w której jest tylko jedno przedszkole, jedna szkoła i jedna fabryka. A przyszłość większości mieszkańców jest z góry określona. Nagle fabryka zostaje zamknięta, a bohater pierwszy raz w życiu stawia sobie pytanie: co dalej robić w życiu?