Obsada: Maksym Munzuk, Jurij Sołomin, Swietłana Daniłczenko, Dima KorszykowSujmienkuł Czokmorow, Władimir Kriemiena, Aleksandr Piątków

Nagrody:
1975 – Grand Prix oraz nagroda FIPRESCI na 9. Moskiewskim Festiwalu Filmowym
1976 – Nagroda „Oskar” w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny

W nowym filmie japońskiego mistrza fascynujące zdjęcia krajobrazu i wielkie uczucia, pokazane bez sentymentalizmu, tworzą opowieść o męskiej przyjaźni. Rosyjski badacz Arsenijew wspomina ekspedycję naukową na wschód, podczas której kirgijski myśliwy ratuje życie grupie naukowców. Wiele lat później spotykają się ponownie i Arsenijew zabiera swego wybawcę do miasta, ale ten nie potrafi przyzwyczaić się do nowoczesnego życia i powraca do lasów.