Obsada: Liubow Orłowa, Jewgienija Mielnikowa, Siergiej Stoljarow, Władimir Wołodin, James Patterson, Paweł Massalskij, Aleksandr Komissarow, Fiodor Kurichin, Nikołaj Otto, Siergiej Antimonow, Emmanuel Geller, Sołomon Michoels, Lew Swierdlin, Władimir Kandielaki
 
Akcja filmu rozgrywa się w ZSRR w latach 30-tych XX wieku

Amerykański cyrk „Lot na Księżyc” przyjeżdża na występy do ZSRR. Gwiazda występu Merion Dickson jest ogromnie popularna wśród radzieckich widzów. Twórca występu von Kneischitz, zna tajemnice jej życia prywatnego i swoją wiedzę bezwzględnie wykorzystuje, szantażując artystkę.
Tymczasem kierownictwo sowieckiego cyrku rozpoczyna prace nad własnym oryginalnym występem, który mógłby przyćmić sławę amerykańskiego zespołu. Von Kneischitz, aby nie stracić kontraktu, planuje sabotować występy sowieckich artystów. Gdy jego plany legną w gruzach spróbuje zdyskredytować Marion w oczach widzów.