Obsada: Lew Theremin, Clara Rockmore, Robert Moog, Lydia Kavina, Nicolas Slonimsky, Brian Wilson, Todd Rundgren

Ten dokumentalny film opowiada o drodze życiowej radzieckiego inżyniera Lwa Theremina, który w 1919 roku skonstruował elektroniczny instrument muzyczny Thermenbox. Lata 20-te i 30-te XX wieku były dla bohatera okresem ogromnej popularności i sukcesu w Stanach Zjednoczonych. Utalentowany wynalazca z Rosji występował z orkiestrą muzyków grających na Thermenboxach m.in. w Carnegie Hall. Historia życia Lwa Theremina obfituje w nieprawdopodobne wręcz wydarzenia, momentami przypominając fantastyczno-naukowy film z elementami politycznego dramatu. Wynalazek Theremina – Thermenbox – miał ogromny wpływ na rozwój kultury muzyki elektronicznej.