Obsada: Siergiej Bodrow, Wiktor Suchorukow, Swietłana Piśmiczenko, Marija Żukowa, Jurij Kuzniecow, Irina Rakszyna, Siergiej Murzin, Anatolij Żurawlow, Andriej Fiedorcow, Igor Szybanow

Nagrody:
1997 – Grand Prix „Złoto Listopada” (Aleksiej Bałabanow) na MFF „Listopad” w Mińsku
1997 – Udział w programie „Inne spojrzenie” (Aleksiej Bałabanow) na MFF w Cannes
1997 – Nagroda „Złota Kamera” (Siergiej Astachow) na MFF w Macedonii
1997 – Grand Prix „Złoty medal” (Aleksiej Bałabanow) na MFF w Trieście
1997 – Nagroda za najlepszą rolę męską (Siergiej Bodrow Młodszy) na MFF w Chicago
1997 – Specjalna nagroda jury, nagroda FIPRESCI (Aleksiej Bałabanow) na Cottbus Film Festival of Young Eastern European Cinema
1997 – Specjalna nagroda jury, nagroda FIPRESCI (Aleksiej Bałabanow) na MFF Młodego Kina w Turynie
1997 – Grand Prix (Aleksiej Bałabanow) na Otwartym Rosyjskim Festiwalu Filmowym „Kinotawr” w Soczi
1997 – Nagroda za najlepszą rolę męską (Siergiej Bodrow mł.) na Otwartym Rosyjskim Festiwalu Filmowym „Kinotawr” w Soczi
1997 – Nagroda „Złoty Baran” dla najlepszego aktora roku (Siergiej Bodrow mł.)

Po dwóch latach służby wojskowej Daniła Bagrow wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie właściwie nikt na niego nie czeka. Zmęczona życiem matka myśli tylko o starszym synu, Wiktorze, który robi karierę w Sankt Petersburgu. Za namową matki Daniła postanawia  również spróbować swych sił w wielkim mieście. Od czasu śmierci ojca starszy brat opiekował się Daniłą, stanowił oparcie i wzór do naśladowania. Kiedy przyjeżdża jednak do Wiktora, okazuje się, że ten jest płatnym mordercą.