Oto dzielny wojownik – Dobrynia Nikiticz, przed którym drżą wrogowie. Odbył on służbę u Kniazia Kijowskiego, który miał siostrzenicę – Zabawę. Wuj pragnie bogato wydać za mąż dziewczynę. Ale dzieje się nieszczęście. Smok Gorynycz porywa Zabawę. Dobrynia pragnie ją uratować, ale Kniaź mu tego zabrania. Mimo tego wojownik wyrusza wraz z Elisejem – zakochanym w Zabawie. Ich wyprawa będzie bardzo ciężka, gdyż Dobrynia nie wie, że Kniaź nie życzy sobie powrotu siostrzenicy. Podczas wyprawy Dobrynia doświadczy zdrady, goryczy rozczarowania, ale nie przeszkodzi to w wypełnieniu misji dzielnego wojownika
i jego towarzysza Eliseja.