Obsada: Aleksiej Frandetti, Jewgenij Tkaczuk, Władimir Miszukow, Dmitrij Muhamadiejew, Andriej Cymbałow, Aleksandr Aleksiejewicz, Igor Wojnarowskij, Walerij Tkaczuk, Siergiej Dorofiejew, Natalia Pawlienkowa
 
Nagrody:
2013 – Nagroda Gildii Filmoznawców i Krytyków Filmowych na 21. Festiwalu Filmu Rosyjskiego „Okno na Europę” w Wyborgu
2013 – Nagroda Specjalna Jury dla Jewgenija Tkaczuka za najlepsza kreację aktorską na 21. Festiwalu Filmu Rosyjskiego „Okno na Europę” w Wyborgu
 
Bohater filmu, Eryk jest studentem konserwatorium. Przygotowuje się właśnie do konkursu wokalnego, w którym będzie wykonywał jedną z cyklu pieśni „Podróż Zimowa” Schuberta.
Eryk zdaje się wypalony i słaby. Pewnego dnia, dziwny zbieg okoliczności sprawia, że poznaje chłopaka z zupełnie innego środowiska. Awanturnika i rzezimieszka.
Między dwójką bohaterów dochodzi do zaciśnięcia więzi z pogranicza przyjaźni a nawet miłości…